Les nouvelles réalités des retraités nécessitent de nouveaux portefeuilles de retraite

La nouvelle expérience de retraite exclusive de Placements Mackenzie peut vous aider.

Voici la retraite RE: Pensée

La retraite représente un énorme potentiel pour les conseillers : l’actif des retraités et futurs retraités est estimé à 3 700 G$ (les deux tiers du patrimoine financier des Canadiens), et il devrait atteindre 6 400 G$ d’ici 20301.

Notre expérience exclusive vous aide à saisir la balle au bond en associant les six grands besoins de retraite des investisseurs avec une solution et un spécialiste de Placements Mackenzie.

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Déterminez

Déterminez les besoins de vos clients à partir des six besoins énumérés plus bas.

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Collaborez avec nos spécialistes pour créer une solution de Placements Mackenzie qui convient à vos clients.

Commencez

Commencez à RE: Penser les portefeuilles de retraite de vos clients.

Allons-y

Notre recherche exclusive montre que les clients ont six grands besoins de retraite.

Commencez par déterminer ceux de vos clients à partir de la liste ci-dessous.

RE: Cadrez la conversation sur la retraite

71 % des Canadiens ne savent pas à quoi s’attendre une fois à la retraite2. Nous pouvons les aider.

RE: Évaluez les sources du revenu de retraite

66 % des retraités canadiens ne savent pas exactement d’où proviendra leur revenu de retraite3. Nous pouvons les aider.

RE: Voyez la planification fiscale à la retraite

78 % des retraités canadiens ne savent pas trop comment gérer leurs impôts à la retraite4. Nous pouvons les aider.

RE: Examinez la planification successorale à la retraite

46 % des investisseurs souhaitent que leur conseiller les accompagne dans leur planification successorale5. Nous pouvons les aider.

RE: Pensez le portefeuille de revenu de retraite

71 % des Canadiens pensent que les placements de retraite devraient être synonymes de prudence, pas de croissance6. Maintenant, ils n’ont plus à choisir.

RE: Actualisez la préparation à la retraite

90 % des clients retraités regrouperont leurs avoirs auprès d’un seul conseiller7. Nous pouvons vous aider à être ce conseiller.

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Découvrez comment nous pouvons vous aider à protéger et à développer votre pratique avec des solutions axées sur les résultats adaptées à chaque étape du parcours de retraite unique de vos clients.

Sources

1 Investor Economics, rapport sur le bilan des ménages 2021

2 Rapport de recherche sur la retraite de Pollara Strategic Insights, juillet 2021

3 Rapport de recherche sur la retraite de Pollara Strategic Insights, juillet 2021

4 Rapport de recherche sur la retraite de Pollara Strategic Insights, juillet 2021

5 Étude de Power Corporation, 2018

6 Rapport de recherche sur la retraite de Pollara Strategic Insights, juillet 2021

7 Conseiller : Les Portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie offrent une solution gérée permettant d’améliorer l’expérience de placement

 

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